Ulf e Berra hanno sette anni e sono grandi amici. Berra vorrebbe tanto un nonno, così i due ragazzini vanno a cercarne uno in una casa di riposo e trovano il signor Nils. Insieme vivono avventure indimenticabili: costruiscono un aquilone con uno scialle di seta, vanno alle corse dei cavalli, festeggiano un compleanno. E il nonno fischietta una canzone misteriosa che Berra vuole a tutti i costi imparare. Una storia tenera e divertente sull’amicizia tra generazioni diverse.