Frank è un verme. Quando un grosso dinosauro, senza accorgersene, calpesta un suo amico, Frank non si preoccupa troppo. Sa che dovrà mangiarlo, perché è questo quello che fanno i vermi: mangiano tutto ciò che muore, foglie, alberi, animali… e persino i loro amici! Ma da questo incontro fra il grande dinosauro e il piccolo verme nasce un’inaspettata amicizia, che accompagna i lettori alla scoperta del ciclo della vita.